اسلام از حبس آزاد مي شود و به ديدار دوست قديمي اش مصيب مي رود. قدير مي كوشد آن دو را به كار قاچاق بكشاند؛ اما اسلام مقاومت مي كند و مصيب را، كه موافق همكاري است، بر حذر مي دارد. پيرمردي از آن دو مي خواهد كه دخترش صفا را در آن سوي آب ها بيابند و با خود به بندر بياورند. دو دوست با اصرافيل و لنجش عازم امارات مي شوند و صفا را، به خلاف ميلش، از كافه اي كه در آنجا كار مي كند با خود به شهر بندري مي آورند. صفا، به تلافي، بين دو دوست كدورت ايجاد مي كند. صفا، كه به اسلام علاقمند است، خود را به مصيب نزديك مي كند تا حسادت اسلام را برانگيزد. قدير نيز به اين كدورت دامن مي زند و مصيب را ترغيب مي كند كه براي او كار قاچاق كند. اسلام مانع مي شود. پيرمرد از دخترش مي خواهد كه دو دوست را به جان هم نيندازد، و صفا، با بازگو كردن حقيقت به مصيب، علاقه ي خود را به اسلام بروز مي دهد. سرانجام اسلام و مصيب با هم آشتي و با قدير مقابله مي كنند.

علي جواني شهرستاني است كه به پايتخت آمده و با كريم زندگي مي كند. علي در نامه هايي كه به مادرش مي نويسد وانمود كرده كه با همسرش پروين زندگي سعادتمندي دارد. مادرش با ارسال نامه اي مي نويسد كه بيمار است و در لحظه هاي پايان عمر مايل است كه براي آخرين بار پسرش را ببيند. علي براي آن كه رازش فاش نشود به زن معروفه اي به نام اشرف قول ازدواج مي دهد و از او مي خواهد كه نقش همسرش را بازي كند و همراه او به روستاي زادگاهش سفر كند. …

پروانه (گوگوش) خواننده و ستارهٔ مشهور سینما، پس از تجربهٔ دو عشق ناموفق، زندگی هنری خود را در تنهایی دنبال می‌کند. بابک (سعید کنگرانی)، جوان ۱۷ ساله‌ای که به سرطان خون مبتلاست، از هواخواهان پروانه و علاقه‌مند به ارتباط با اوست. بابک چندین نامه می‌نویسد و چند بار تقاضای ملاقات می‌کند که هر بار با بی‌اعتنایی پروانه روبه‌رو می‌شود. اما سرانجام میان آن دو عشقی ایجاد می‌شود، ولی دیری نمی‌پاید؛ پروانه پی به بیماری بابک می برد و هنگامی که تصمیم می‌گیرد او را برای مداوا به خارج از کشور ببرد، بابک در هواپیما و در آغوش پروانه جان می‌سپارد.

روایت داستان در سال ۱۹۴۸ و در یک کشور خیالی به اسم زاخارستان (با توجه به رمان کاروانها احتمالاً منظور افغانستان است) در جریان است. مارک میلر (با بازی مایکل سارازین) کارمند جوان سفارت آمریکا مأمور می‌شود تا به دنبال الن جاسپر (جنیفر اونیل) دختر سناتور جاسپر که بعد از ازدواج با سرهنگ نصرالله (بهروز وثوقی) ناپدید شده‌است، بگردد. در طی تحقیقاتی، مارک میلر متوجه می‌شود که الن جاسپر از دست شوهر خود، سرهنگ نصرالله، فرار کرده‌است و در میان یک گروه عشایری که سردسته آنان ذوالفقار (آنتونی کوئین) است به سر می‌برد.

سیامک، اسی و تقی سه دوست آس و پاس هستند. تقی معتاد است و نصیحت‌های سیامک را برای ترک اعتیاد نمی‌پذیرد. سیامک با گندم آشنا می‌شود که رختشوی یک هنرستان دخترانه است. مسئولان هنرستان پس از این که متوجهٔ ارتباط سیامک و گندم می‌شوند او را اخراج می‌کنند. گندم، که بیماری قلبی دارد، به توصیهٔ پزشک بایستی برای معالجه به اروپا برود. سیامک برای تهیهٔ هزینهٔ سفر و معالجهٔ گندم به همکاری با نصرت تن می‌دهد که کارش توزیع مواد مخدر است، با دیدن عکس گندم درمی یابد که گندم همان دختری است که او چند سال پیش از شهرستان آورده و به خودفروشی واداشته است. …

اكبر در پي كار از اراك به تهران مي آيد و اتاقي اجاره مي كند كه مهدي، بنگاه دار، تواماً به او و مش يدالله اجاره داده است. اكبر با مش يدالله و پسرش حسن در همان اتاق زندگي مي كنند، و مش يدالله وانت بارش را به اكبر مي دهد تا روي آن كار كند. خانه متعلق به رقاصه ي سالخورده اي به نام مرضيه است، و مريم، خواهر مهدي، نيز مستأجر او است. مريم در شركتي توليدي شاغل است، و اكبر با ضمانت او به عنوان راننده ي نقليه استخدام مي شود و خشم حسين، انباردار شركت، را كه به مريم علاقه مند است برمي انگيزد. اكبر موقع حمل در جاده با مرد متجاوزي درگير مي شود و به تصور اين كه مرد را كشته است مي گريزد…

قلي و خواهرش بتول در روستا زندگي مي كنند. بتول بهانه مي آورد كه به شهر بروند تا او به عقد يك مرد شهري دربيايد. قلي با خواستگار خواهرش مرافعه مي كند و چند روزي در پاسگاه حبس مي شود. بتول كه از سوي نامزدش گرگ علي و بستگان او آزار مي بيند به تهران مي رود و آواره مي شود.

دو زن در زندگي «كمال» هستند. زن متمولي كه كمال را دوست دارد و زني از طبقه ي متوسط كه كمال او را دوست دارد. زن متمول با صحنه سازي ـ رقيبش را از كنار كمال دور كرده و خود با محبوبش ازدواج مي كند. اما پس از گذشت زماني نه چندان طولاني، كمال يك بار ديگر با دختر محبوب خود روبرو مي شود و اين زماني است كه او صاحب فرزندي نيز شده است.

هاجر، همسر رضا علمدار ، باردار نمي شود. رضا علمدار با عبدالله در يك گاوداري شريك است. هاجر از علمدار مي خواهدكه او ستاره، خواهر عبدالله، را به همسري بگيرد. علمدار مخالف است. عبدالله در يك حادثه ي تصادف اتومبيل، مردي را مي كشد و به زندان مي افتد و از علمدار مي خواهد كه از خواهرش ستاره و مادرش مراقبت كند. …

مصطفي كه فاطمه را به عنوان همسر آينده خود انتخاب كرده با مخالفت غلام و دار و دسته اش مواجه مي شود. غريبه اي به نام سيدمرتضي به كمك مصطفي مي آيد و با غلام و نوچه هايش درمي افتد . يكي از نوچه هاي غلام خود را با چاقو زخمي و مصطفي را به عنوان ضارب معرفي مي كند. مصطفي به حبس مي افتد….